Vous cherchez un moyen simple de gérer vos prospects dans Excel ? Utilisez notre fichier Excel CRM gratuit. Améliorez votre processus de vente en ajoutant des étapes personnalisées et des mesures de suivi. Organisez librement vos prospects, prévoyez vos revenus et améliorez votre processus de vente. Excel l’a juste là.
Qu’est-ce qu’un CRM exactement ?
Un CRM est un outil qui vous aide à organiser la façon dont vous gérez les prospects. Un CRM typique comprend un pipeline de vente qui montre les étapes de vos prospects. Ces étapes correspondent aux étapes de votre processus de vente que vous guidez à travers les clients.
Pourquoi ai-je besoin d’un fichier CRM Excel ?
Vous pouvez tester, améliorer et prévoir vos revenus en visualisant votre processus de vente dans ce modèle Excel CRM. Vous pouvez améliorer votre stratégie de vente en visualisant vos prospects. Tout en utilisant le modèle pour gérer vos prospects, vous pouvez expérimenter de nouvelles stratégies et de nouveaux outils pour mieux qualifier vos prospects et améliorer chaque étape du processus.
Télécharger le fichier CRM Excel
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Comment utiliser le CRM dans Excel ?
Étape 1 : Établissez vos étapes.
Ajoutez chaque étape (étape) de votre processus de vente à la colonne « Nom de l’étape » sur la feuille « Paramètres« . Dans la colonne « Probabilité« , attribuez une probabilité de clôture à chaque étape.
Étape 2 : Remplissez votre entonnoir de vente
Remplissez la feuille « Entonnoir de vente » avec vos prospects actuels et attribuez-leur une étape. Vous pouvez également inclure des informations supplémentaires telles que la date de clôture prévue et le représentant commercial travaillant sur la transaction. N’hésitez pas à modifier la feuille « Entonnoir de vente » en ajoutant ou supprimant des colonnes.
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